中安华邦公布2016年第一次股票发行方案

2018-10-18 17:19:15

首次发行30万股  募集资金450万元


2016年9月30日,中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司在全国股转系统公布了2016年第一次股票发行方案,首次定向发行300,000股,募集资金总额人民币4,500,000元,东辰投资控股有限公司成为本次定向发行对象。这是中安华邦自2016年9月7日正式登陆新三板以来公布的第一次股票发行方案,为中安华邦成功进入资本市场迈出了坚实的一步。


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公告披露了中安华邦2016年第一次股票发行计划、发行募集资金的存放安排、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析等内容事宜。公告显示,中安华邦首次股票发行募集资金主要是用于补充流动资金,主要用于基于互联网的“中安云学院”的技术平台的升级和配套系统的研发、课程体系建设的研究及部分配套课程的开发,以及“特种作业人员模拟仿真实操考试系统”的研发。

  据该方案公布的股票发行计划,中安华邦本次股票发行采用定向发行、现金认购的形式,在认购方符合《非上市公众司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则(试行)》的规定的基础上,确定发行对象为东辰投资控股有限公司。

  据了解,东辰投资控股为一家江苏的企业。该公司住所为宿迁市宿豫区洪泽湖东路电商产业园华冠大厦,法定代表人为施世林,注册资本为10,000万元,公司类型为有限责任公司,经营范围为股权投资、资产管理、投资管理(股票、证券、期货、基金除外)、投资咨询、实业投资、企业管理,经营期限自2015年5月12日至2035年5月11日。

  从披露的东辰投资控股的股权结构中了解到,刘强东为该公司第一大股东,认缴出资额为5000万元,占该公司出资比例的50%;法定代表人为施世林为第二大股东,认缴出资额为1350万元,占该公司出资比例的13.5%。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》第39条、《投资者适当性管理细则》第3条和第6条规定,注册资本500万元人民币以上的法人机构可以申请参与挂牌公司股票公开转让及股票发行,东辰投资控股符合合格投资者条件。

  公告称,东辰投资控股以自有资金对中安华邦进行投资,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形;不存在担任私募投资基金管理人的情形,也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排,因此无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规范性文件的规定办理私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

  东辰投资控股与中安华邦公司、中安华邦控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  中安华邦本次定向发行股票价格为每股人民币15元,发行股票数量为300,000股,募集资金总额人民币4,500,000元。

  据介绍,这是在综合考虑了中安华邦当前净利润水平及增长率、所处安全生产教育培训行业具有较高的成长性的特点、同行业挂牌公司市盈率平均水平、中安华邦每股净资产、同行业挂牌公司市净率平均水平等多种因素,并与部分投资者协商后确定发行价格为每股人民币15元。本次发行股票数量为300,000股,募集资金总额人民币4,500,000元。

  本次募集资金主要用于基于互联网的“中安云学院”的技术平台的升级和配套系统的研发、课程体系建设的研究及部分配套课程的开发,以及“特种作业人员模拟仿真实操考试系统”的研发。

  “中安云学院”是中安华邦为政府安全生产监管部门及有关行业管理部门、企业提供互联网+安全教育培训一体化解决方案的主要支撑平台,包括学习中心、课程中心、题库中心、虚拟仿真+互联网运行引擎、云视频引擎、云服务引擎等基础功能模块,未来将同时支持移动端APP、微信端、机顶盒端、智能电视等众多智能终端平台以满足不同类别用户的使用需求。该平台目前已完成了基础功能模块的开发,即将进行基于Saas服务的升级开发以及相关配套系统 “华邦云安学”以及移动端应用的开发。

  根据安监总局“教考分离”的规定,各地正在建设特种作业实操考点,中安华邦为此专门进行了“特种作业人员模拟仿真实操考试”系统解决方案的研究,依托公司自主研发的“华邦VR幻影”底层技术平台以及公司近年来在虚拟现实(VR)技术与安全生产相结合方面积累的技术优势,研究完成了基于模拟仿真技术的特种作业人员实操考试系统的解决方案,即将启动“特种作业人员模拟仿真实操考试系统”系列部分产品的研发。该系列产品是以国家安监总局发布的《特种作业安全技术实际操作考试标准》为依据,针对特种作业人员实操考试而开发的专用系统,研发计划包括国家规定的50多个特种作业工种。

  对于本次募集资金的存放和管理安排,中安华邦将在银行设立募集资金专用存储账户,并与银行和主办券商共同签订《三方监管协议》。

  据董事会关于本次定向发行对中安华邦影响的讨论与分析,本次股票发行履行了董事会及股东大会审议程序,相关认购安排在程序上有效保障了现有股东的合法权益。股票发行后,中安华邦控股股东、实际控制人未发生变化,控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

  本次发行后,中安华邦公司股本、总资产、净资产等均有所提升,对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。同时,公司资产负债率将有所下降,有利于缓解公司流动资金的压力,使公司财务结构更趋稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善,有助于中安华邦提升主营业务的持续经营能力和综合竞争力,巩固行业内的竞争优势。

  据悉,该方案还明确了本次发行的股票不涉及现有股东优先认购;公布了募集资金补充流动资金的测算细则;明确本次股票发行前中安华邦滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有;涉及本次股票发行相关的议案拟提交股东大会批准、授权等内容。

  中安华邦全体董事、监事、高级管理人员承诺,本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

  据介绍,本次定向发行将有助于提升中安华邦的资本规模,为公司核心业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公司进一步实现规模扩张和业务开展,有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。定向增发后,中安华邦的经营管理状况将会得到进一步改善,更能有效地发挥中安华邦优质资产的盈利空间和持续发展能力。